Sus fuentes de ingresos, deducciones, transacciones de ganancias de capital, así como los ingresos de sociedades y corporaciones S se introducen en hojas de trabajo separadas. Los datos de estas hojas de trabajo se introducen automáticamente en los formularios correctos. Tax Assistant for Excel le ayuda a determinar si debe detallar las deducciones, calcula automáticamente sus impuestos y proporciona un registro informatizado de su declaración de impuestos. El programa también proporciona una preparación automatizada del Anexo D y del Formulario 8949 que es especialmente útil para los comerciantes activos y otros contribuyentes con un gran número de operaciones que reportar. El programa le permite introducir o copiar y pegar fácilmente sus operaciones en la hoja de ganancias de capital e imprimir un anexo del Anexo D como sustituto de la preparación de varios formularios 8949, aunque el programa preparará hasta 100 formularios 8949. Además de la declaración de ingresos más común, puede declarar los ingresos de hasta cinco negocios diferentes, rentas, regalías, herencias y fideicomisos, así como los ingresos de sociedades y corporaciones S.